В Риверфилде, городе на границе между двумя мирами, начинается новый учебный год, который обещает быть полным тайн и конфликтов. Здесь вампиры и оборотни ведут борьбу за власть и влияние, маскируя свои истинные намерения под привычной школьной рутиной. Новая ученица Суха, приехавшая в город, не подозревает о том, что её присутствие может изменить ход событий.
С первых дней в школе она становится объектом интереса обеих сторон. Вампиры видят в ней потенциального союзника, в то время как оборотни рассматривают её как угрозу. Суха замечает странные явления: исчезновения учеников, загадочные звуки ритуальных песнопений и следы когтей на территории школы. Эти события указывают на то, что мир вампиров и оборотней находится на грани разрушения.
С течением времени Суха становится свидетелем жестоких столкновений между учениками, которые в моменты ярости теряют человеческий облик. Оборотни начинают подозревать вампиров в том, что у них появился новый лидер с амбициями восстановить древнюю иерархию. Вампиры же уверены в готовящемся нападении со стороны оборотней.
Суха оказывается перед сложным выбором: остаться в стороне или вмешаться в конфликт. Её уникальное положение может стать ключом к восстановлению равновесия между двумя кланами. Каждый её шаг может привести к неожиданным последствиям, и только от неё зависит, удастся ли избежать новой войны или же старые обеты вновь приведут к кровопролитию. В этом мире предательства и тайн ей предстоит разобраться в своих чувствах и понять, на чьей стороне ей стоит оказаться.
